全体的にどこかおっとりとした雰囲気が漂い、いかにもブルジョワ家庭といった感じがするのが、演出とよくあっている。

くるみ割人形の王子は大倉現生。クララを守るために一生懸命戦う姿が頼もしく、誠実な感じがするのも大倉ならではだ。
クララもスリッパをねずみに投げつけて応戦。小林は表情豊かにクララを演じ、可愛らしい。

ネズミたちは退散し、クララとくるみ割り人形だけが舞台に残される。

王子はクララを夢の世界へと誘う。
そこは純白の雪が舞う冬の森。雪の女王と雪の王子がクララを迎える。
鶴見美穂子は凛とした美しさがいかにも雪の女王にふさわしい。
ハンサムで気品ある雪の王子は井上陽集。純白の衣装がよく似合う。
雪の精の群舞は軽やかで、チラチラと振り出した粉雪を思わせる。その中で踊られる女王と王子のパ・ド・ドゥが実に華やかだった。

島田は愛らしく、それでいてお菓子の国のプリンセスの落ち着きをみせ、細やかな動きには気品をにじみだす。

クララをもてなすお菓子の国の踊りが始まる。
スペインは華やか、アラビアは異国情緒たっぷり、中国はユーモラス、トレパックは快活、あし笛の踊りは可愛らしい。他の演出では省略されることもあるギゴーニュおばさんも登場。スカートから飛び出してきた子供たちは元気一杯だ。

満開の花が咲きこぼれるように芳しい花のワルツ。唯一の男性ダンサー中尾充宏は、まるで花の中を飛ぶミツバチのよう。